K Patrimoine intervient dans le cadre d’une consultation ponctuelle ou d’un audit global.
Au cours d’un entretien préalable, nous réalisons la collecte des informations nous permettant d’identifier les différentes composantes de votre patrimoine. Les paramètres personnels, familiaux ou professionnels constitutifs de votre patrimoine sont également traduits et synthétisés.

Compte tenu des lois et de la fiscalité en vigueur, l’analyse de l’ensemble de ces éléments nous permet de vous présenter en toute objectivité, une stratégie de gestion à moyen/long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels.

La construction d’un patrimoine équilibré
ne se fait pas en quelques jours,
voire même en une année.

« Savoir, c’est comprendre comment la moindre chose est liée au tout. »  Alain

Au travers d’entretiens réguliers K Patrimoine assure le suivi et l’adaptation dans le temps de la stratégie patrimoniale définie à l’origine, en fonction de l’évolution de votre situation et de l’environnement conjoncturel, tant juridique, fiscal que financier.

Nous intervenons tant en phase de création que de développement ou de transmission du patrimoine dans toutes ses implications. Le conseil en gestion de patrimoine est une activité transversale qui fait appel à de nombreuses compétences. Aussi nous pouvons solliciter au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

La relation de confiance avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit sur la durée. La relation de confiance et la fidélité de nos clients sont notre moteur.

Assistance annuelle

Chaque année, nous proposons à chacun de nos clients de l’assister dans les différentes questions qu’il peut être amené à se poser dans le cadre de la gestion de son patrimoine.
Cette assistance totalement facultative vous est facturé distinctement des autres prestations de notre Cabinet.

Principes fondamentaux

Diversifier et répartir
ses biens dans plusieurs secteurs : il n'existe aucune certitude absolue nulle part et ce qui est bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain.
Redéfinir une stratégie
patrimoniale périodiquement afin de procéder aux éventuels ajustements ou arbitrages.
Prendre ses bénéfices
aussi souvent que possible et réinvestir : c'est comprendre qu'un profit n'est réalisé que lorsqu'il est encaissé.
Se demander "qui propose quoi" ?
avec quelles garanties ? quels avantages mais aussi quels inconvénients ? à qui profite réellement l'opération ?