A la demande du client, K Patrimoine peut prendre en charge la mise en place des préconisations conséquentes de l’Audit global ou de la Consultation ponctuelle.

Ce service concerne la recherche, la sélection des supports de placements et des fournisseurs les mieux adaptés aux intérêts de nos clients.

Nous pouvons également faire appel aux compétences extérieures les plus qualifiées et  vous proposer en toute objectivité les solutions adéquates aux préconisations initiales.

Nos solutions en matière de stratégie d’investissements (immobiliers ou financiers) ou de mise en place d’une stratégie patrimoniale (optimisation juridique et fiscale) sont le fruit de la recherche de partenaires qui partagent nos valeurs.

Champ d’action

Produits immobiliers
assurance vie
bourse
valeurs refuges
biens diversifiés…

Au-delà de l’analyse de patrimoine, notre champ d’action est large et constamment actualisé.

« « Pour bien juger, il faut s’éloigner de ce que l’on juge. »  André Gide

La stratégie d’investissements associe le choix des enveloppes de détention (assurance vie, PEA, immobilier en direct, ou en société…) à la sélection des supports financiers respectant vos critères de risque et les principes d’équilibre, de diversification, de rendement et de pérennité propres à la gestion de patrimoine.